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贵金属商务季报

  第一期(2007年第一季度)
  第二期(2007年第二季度)
  第三期(2007年第三季度)
  第四期(2007年第四季度)

 

                      

                      贵金属季报·2007年1季度
                                    (综合信息)

1.上海市场金、银、铂、钯、铑、钌行情简况
时间:2007年1月4日~3月30日

单位 品种 最高  最低 收盘价
元/克 金9995  166  152.8 164.93
 金9999  166.15 151 165.36
元/公斤 白银1# 3660 3440 3630
元/克  323 290.5 320.1
钯(粉) 100 92 98.5
铑(粉)  1800  1600 1780
钌(粉) 221.5 190 195


注:以上数据根据月报整理。

2. COMEX、NYMEX金、银、铂、钯期货简况
时间:2007年1月3日~3月30日    单位:美元/盎司

种类 品种 最高  最低 收盘价
COMEX期金 4月/07  669.5  607.2 663
6月/07  676.5  615.8 669
12月/07 692 634 687.5
2月/08  696.5  /  693.3
种类 品种 收盘价
 NYMEX期银  5月/07 13.45
NYMEX期铂 7月/07 1254.8
NYMEX期钯  6月/07  357.25


注:以上数据根据月报及3月份周报整理。


英国《金属导报》2007年2月、3月钯、铂、铑月平均价(买入/卖出价)
单位:美元/盎司

品名 规格及条件   2月份平均价   3月份平均价
欧洲市场 341.65~341.8125 349.88636~350.05682
欧洲市场 1204.55~1205.4 1218.77273~1219.18182
欧洲市场   5941.875~5971.875   6050.556~6080.556


 
3.近期国际市场贵金属价格预测
单位:美元/盎司

品种 伦敦市场最新参考价 纽约市场最新参考价 趋势 价格区间 备注
~664 ~664  ↑  5月将达到700 美林集团预测
~13.3 ~13.4 ~13.75 同上
 铂  1234~1239 1241~1245 全年1075~1495  Thebulliondesk分析师Ross Norman预测
350~355 352~355  全年均价435  同上
6125~6225  6155~6235  ~  全年均价~5750 渣打银行
635~685    620~800   
410~460   360~480  

 

    本季度影响价格变动的主要因素分析:美元持续疲软、石油价格的震荡走势及伊朗核问题、伊英关系等地缘政治等因素的影响共同制约着国际市场贵金属价格的变动。

4.重要信息(贵金属资源、产业、政策、同行信息等)
4.1 2006年中国有色金属总产量按年增17.48%
    据中国有色金属工业协会公布的数据显示,2006年中国包括铜、铝、镍、锌、铅、镁在内的主要有色金属总产量达到1917万吨,按年增17.48%。
    另外,中国有色金属产量已连续5年居全球之首。其中,铜产量为300万吨;电解铝产量935万吨;铅产量274万吨;锌产量315万吨。
    该协会表示, 2006年中国主要有色金属企业利润按年激增99.5%至1,100亿元。
    有色金属工业协会会长康义预计,2007年中国有色金属产量仍将保持快速增长,需求增长将导致价格维持高位。
4.2 中国金属消费持续增长,对世界供需市场影响越来越大
    意大利《24小时太阳报》3月13日报道,中国金属消费持续增长。主要表现在,铜进口强劲增长,今年1月份进口超过了13万吨,达到两年来最高值。而非铁金属出口则呈下降趋势,如铅的出口下降到十年来最低点;锡的出口也从去年12月的2816吨大幅下降到780吨,从出口国变为净进口国,从而引发了伦敦金属交易市场的价格上扬;近年中国铝出口量一直也很低。与此同时,中国也致力提高自己的产能,增加金属矿产原材料进口,出口金属成品,从去年11月起,中国从锌的净进口国变为纯出口国。
4.3 我国有色金属生产成本总体呈增加趋势
  近年来,国内外企业资源使用成本和环境成本将有所上升。2007年我国将把节能减排作为调整经济结构、转变经济增长方式、提高经济效益的切入点和突破口,完善高耗能、高污染行业差别电价和水价政策,健全排污收费制度,建立节能专项资金和制定有利于节能降耗的财税政策。有色金属等高耗能企业的资源使用成本和环境成本都将有所上升,从而也将在一定程度上推动其产品价格的上涨。
  同时,设备成本的提升、劳动力的贫乏,再加上矿产品的品位比较低等因素,都将造成成本的提高。本来矿产品的资源就比较紧张,再加上这些因素的影响,2007年矿产品的供应仍会比较紧张。
4.4 国土资源部通知要求开展全国矿产资源潜力评价
    为进一步贯彻落实《国务院关于加强地质工作的决定》精神,科学评估我国矿产资源潜力,近日国土资源部发出通知,决定在全国范围内开展矿产资源潜力评价工作。
4.5 黄金行业2007年2月份经济运行情况
一、黄金生产情况
  2007年2月,全国生产黄金16.324吨。1~2月累计完成36.180吨。与去年同期相比,黄金产量增加4.537吨,同比增长14.34%。
  2007年1-2月,黄金企业矿产金(矿山产成品金+含量金)累计完成23.683吨,比去年同期增加10.20%。
  2007年1-2月,冶炼企业(有色金属冶炼企业+黄金冶炼企业)累计完成成品金19.572吨,比去年同期增长20.73%。有色金属冶炼企业累计完成成品金7.791吨,比去年同期增长29.55%。
二、黄金企业经营情况
    2月份,全国黄金企业实现工业总产值44.180亿元(现价),实现利润4.908亿元。1~2月份,全国黄金企业累计实现工业总产值92.530亿元(现价),同比增长49.64%;累计实现利润10.298亿元,同比增长47.18%。
4.6 黄金行业2006年12月份暨2006年经济运行情况
  2006年,随着改革步伐的不断加快,我国的黄金产量又登上了一个新台阶,全年总产量达到240.078吨。
一、 黄金生产情况
  2006年12月,全国生产黄金28.521吨。1~12月累计完成240.078吨。与去年同期相比,黄金产量增加16.028吨,同比增长7.15%。
  2006年1~12月,黄金企业矿产金(矿山产成品金+含量金)累计完成179.848吨,比去年同期增加0.72%。其中各重点产金省(区)矿产金产量占全国矿产金产量的比重分别为:山东25.03%、河南13.74%、福建7.99%、辽宁5.70%、湖南5.46%、陕西5.24%、河北4.82%、新疆3.56%、甘肃3.51%、贵州3.48%;以上各重点产金省(区)矿产金产量约占全国矿产金产量的78.53%,其它省份约占21.47%。
  2006年1~12月,冶炼企业(有色金属冶炼企业+黄金冶炼企业)累计完成成品金111.867吨,比去年同期增长16.94%。有色金属冶炼企业累计完成成品金38.856吨,比去年同期增长23.87%。
二、黄金企业经营情况
    12月份,全国黄金企业实现工业总产值69.236亿元,实现利润12.426亿元。1~12月份,全国黄金企业累计实现工业总产值529.156亿元(现价),同比增长34.11%;累计实现利润61.085亿元,同比增长51.34%。
4.7 2007年1~3月全国出口“贵金属或包贵金属的首饰”量值表
单位:千克(数量)、千美元(金额)

时间 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额
2007.3 56,580  201,207  169,662 528,900 156,743 433,618  8.2  22.0
2007.2 47,407 132,258 113,095 327,707  93,411 243,984 21.1 34.3
2007.1 65,687 195,449 65,687 195,449   53,302  141,021  23.2  38.6

 

[据:中国海关]

5.相关产业领域的情况
5.1 钢铁
    钢材品种结构调整取得重大进展:2006年全行业生产钢材46685.43万吨(含重复材,下同),比上年增长24.45%。其中,板材(不含窄带钢)15402.46万吨,比上年增长36.54%,比钢材总量增幅高12.09个百分点。生产冷轧薄板1314.57万吨,比上年增长53.1%,国内市场占有率94.75%,比上年提高8.76个百分点;冷轧薄宽带钢1290.41万吨,比上年增长49%,国内市场占有率75.16%,比上年提高19.82个百分点;镀层板1398.45万吨,比上年增长43.6%,国内市场占有率70%,比上年提高7.03个百分点;电工钢板329.52万吨,比上年增长26.4%,国内市场占有率76.32%,比上年提高8.86个百分点。
    2006年专用钢材生产明显增长,全年生产集装箱板217.5万吨,比上年增长65%;桥梁板73.2万吨,增长60.5%;造船板654万吨,增长34.8%;压力容器板129.3万吨,增长27.3%等。
    2006年生产不锈钢529.88万吨,比上年增长67.68%;生产特殊钢1330万吨,比上年增长10.46%。
上述情况说明,2006年全行业钢铁产品的结构调整和优化实现了重大的突破。
    全行业实现利润创历史最好水平:2006年国内市场钢铁产品供需基本平衡,钢材综合价格指数1月末93.34,2月以后逐月恢复性上涨,6月末达到最高点114.85,7月、8月有所下跌,9月至年底平稳运行,小幅波动。总的态势是上半年触底反弹,下半年走向平稳。
    在国内钢材市场运行总体良好的情况下,2006年全行业实现利税2795亿元,比上年增加540亿元,增长23.95%;实现利润1699.5亿元,比上年增加397.58亿元,增长30.6%。其中,纳入统计的81户大中型冶金企业实现利税1622.16亿元,比上年增加217.32亿元,增长15.47%;实现利润903.83亿元,比上年增加126.65亿元,增长16.28%,均创造历史最好水平。
5.2 电子信息
  产业规模持续扩大:全年实现销售收入4.75万亿元,增长23.7%;增加值11000亿元,增长22.1%。产业规模继续在国民经济各行业中位居领先。 
    经济效益增幅较快:全年实现利税2400亿元,同比增长22%。其中规模以上制造业实现利润1384亿元,增长28.2%,比上年增速提高了15个百分点;税收473亿元,同比增长17.1%。亏损企业及亏损额出现下降,规模以上制造业亏损企业数量3268个,比上年减少119个;亏损企业亏损额220亿元,同比下降了13.7%。
    经济运行特点:
    1.发展增速继续高出全国工业平均水平。1~10月全行业工业增加值增速为25.9%,高出全国工业增加值增速9个百分点(全国工业增速为16.9%),占全国工业的比重继续提高,由去年同期的8.6%上升到9.3%,提高了0.7个百分点。
    2.制造业发展速度快于软件业。1~10月电子信息产业实现销售收入增速24.8%,其中制造业增速为24.9%,略高于平均增速水平,特别是外商港澳台投资企业增速达到25.5%;软件业增速为23.0%,比上半年下降4.6个百分点。
    3.利税总额继续扩大。今年以来,中国电子信息产业经济效益良好,1~10月全行业利润同比增长29.6%,增幅比上月略有下降,但高出同期销售收入增速4.7个百分点;自二季度以来,税金增幅不断提高,1~10月全行业税金同比增长21.8%,是年初以来的最好水平。
5.3 石油化工
    2006年完成工业产值(现价)4.2万亿元,比上年增长26.7%;完成工业增加值1.2万亿元,比上年增长23.6%;实现利润4377亿元,比上年增长18.3%;固定资产投资实际完成5195亿元,比上年增长28.3%;进出口贸易额2457.3亿美元,比上年增长20.7%;产品销售率为98.7%,与上年基本持平。
    2006年累计实现的利润达到了4345亿,增长达到了17.9%,增量达到了658亿元,在整个规模以上工业新增利润中占到17%左右。
2006年,我国化肥生产5304.8万吨(折纯,下同),比上年增长14.2%。其中:氮肥3869万吨,比上年增长13.3%;磷肥1226.4万吨,比上年增长16.5%;钾肥208.9万吨,比上年增长18.5%。化肥不仅满足了农业生产的需要,而且有少量出口,共出口化肥211.6万吨,比上年增长18%。
    预计2007年石油和化工行业将继续保持20%以上的发展速度。预计完成国家发改委下达的2007年主要生产指标:原油1.85亿吨,天然气690亿立方米,化肥5800万吨,乙烯980万吨和燃料乙醇157万吨。
5.4 电工电器
    2006年实现利润806.78亿元,比上年增长31.88%。

6、国内同行的动态
6.1 我国科研人员在纳米金催化材料的制备和应用方面取得新的进展
    纳米金催化材料是催化化学领域新兴的研究热点之一,近年来受到国际化学界的广泛关注,新催化性能的开发是重要研究内容之一。研究首次发现纳米金催化材料可以作为高效的催化材料应用于二氧化碳羰基的活化利用,是当前研究中最高效的环状碳酸酯合成催化剂之一。同时,该担载纳米金还可以催化脂肪族胺与二氧化碳反应制备相应的二取代脲,避免了以往过程中化学计量脱水剂的使用。[摘自2005年世界新材料研究进展,2006年7月28日]
6.2 TiNiPd形状记忆合金自由薄膜的制备方法
    一种TiNiPd形状记忆合金自由薄膜的制备方法,用于材料制备技术领域。将玻片的薄膜面粘在透明胶带上,用精密砂轮将胶带和薄膜连玻片进行切割,将粘附薄膜的胶带在乙酸异戊酯和三氯甲烷混合溶液中浸泡,用镊子将薄膜和透明胶带分离,并去除附着于薄膜表面的稠厚粘液,再把薄膜浸入乙酸异戊酯溶液中,彻底溶去薄膜表面的残留粘液,最后把薄膜放入丙酮溶液中,漂洗干净即得TiNiPd形状记忆合金自由薄膜。在透明粘胶带保护下,薄膜的操作损坏大大减少,自由薄膜获得率显著增加;薄膜在剥离、加工中受到的损伤以及边界效应大大降低,自由薄膜细条原材质量大大提高;可以制备较薄的<5μm的自由薄膜。[摘自新材料科技信息网,2006年4月14日]
6.3 银氧化锡
    2003年2月13日欧盟公布了《废旧电气电子设备指令》(即2002/96/EC—WEEE指令)和《在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(即2002/95/EC—ROHS指令),要求各成员国从2005年8月13日起实施WEEE的生产者的责任追究。从2006年7月1日起,投放于市场的新电子和电气设备禁止或限制使用铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(CrⅥ)、多溴联苯(PBB)及多溴二苯醚(PBDE)六种有害物质。从总体和长期来看,欧盟两指令鼓励电子电气产品生产商使用更环保的材料与工艺技术生产产品,符合人类可持续发展的生态环境要求,必将对国际贸易产生重大影响。面对日趋严峻的资源和环境的约束,各国政府都在制定可持续发展规划,积极探索实现循环经济发展的道路。中国也通过多次专家会议讨论,制定了相关政策、法规。如:《废旧家电及电子产品回收处理管理条例》(征求意见稿)、《关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告》等等。
    为了满足电器对触头材料越来越苛刻的要求,解决高品质AgSn02材料依赖进口的难题。从1998年起福达合金材料股份有限公司就开始致力于AgSn02材料的研发,成立了7人组成的AgSn02材料研发小组,并聘请了世界电触头界资深专家Krug博士和Saeger博士为技术总顾问,经过7年时间的反复研发、市场投入使用后,该公司先后成功地开发了AgSn02丝材系列、片材系列共12种牌号的产品。2003年,AgSn02丝材通过了省级鉴定,触点材料性能达到“国际先进水平”。该公司所生产的1#、7#、9#AgSn02材料与日本田中的FE130(Ag90.7%-SnO2)、FE160(Ag88.3%-SnO2)牌号的AgSn02材料比较,各方面性能都达到了同等水平。目前,该公司的AgSn02系列产品已成功地为美国泰科、美国伊顿、天水213、厦门宏发、韩国京仁等知名企业大批量供货,并得到一致好评。
    银氧化锡材料是一种“个性化”较强的材料。为了满足电器领域不同的使用要求,科研人员一直在研制不同工艺、不同成份的AgSn02系列产品,形成了合金内氧化工艺、粉末冶金工艺、雾化工艺、包覆工艺四大系列产品。
    合金内氧化工艺:通过高温高压对AgSn合金进行氧化,所制材料中的SnO2颗粒细小、均匀、弥散分布于银基体中。该工艺使AgSn02材料在较高温度下使用仍具有很高的硬度和致密度。材料的抗熔焊性、抗磨损性较好。
    粉末冶金工艺:该工艺是较为传统且经典的生产工艺,但其技术含量较高,主要表现在粉体的选择和处理以及粉体混合的效果。国内有众多厂家在利用该工艺生产AgSn02材料,但质量与国外此工艺产品性能尚存很大差距。因此,他们聘请了德国电触头材料技术资深专家进行AgSn02材料粉末冶金工艺的开发,并从国外引进先进的生产设备和检测设备,大大提高了AgSnO2材料的加工性能和电性能,确保了产品性能和国际知名企业DODUCO、METALOR、UMICORE相当。
    雾化工艺:雾化工艺为该公司自主知识产权的工艺,是合金内氧化工艺和粉末冶金工艺的相互结合。该工艺吸取了快速凝固的特点,材料晶粒细化且微观结构没有组织偏析,避免了常规内氧化工艺产生贫锡区的缺点。材料内部结构均匀,密度和硬度高,电阻率低,抗熔焊和抗烧损性能好,电寿命高。
    包覆工艺:本工艺以组元的成分设计和材料组织的结构设计为基础,通过对氧化锡的改性处理和包覆粉工艺,改善氧化锡与基体银的界面结合质量,提高材料综合性能。
    本工艺生产的银氧化锡材料组织均匀,电阻率低,材料加工性好,电寿命高。该公司拥有本工艺的自主知识产权。[摘自福达公司网站]
6.4 郴州金贵有色公司载银抗菌剂技术达世界领先水平
    据报道,湖南郴州金贵有色金属有限公司开发的“载银钠米二氧化钛抗菌材料”,经国家授权的微生物分析检测中心检测,结果表明,该抗菌剂对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄菌的灭菌率高达99.99%,最小抑菌浓度为100mg/L,远低于日本抗菌产品标准800mg/L的规定值,标志着我国的抗菌剂产品跻身世界高端技术领域,其关健技术居世界领先地位。
    2005年5月,位于湖南郴州柿竹园有色金属科技工业园的生产线建成,试生产出了理想的抗菌产品,规划年产抗菌剂产品30吨。据了解,“载银纳米二氧化钛抗菌材料”是一种对大肠杆菌、流感杆菌等细菌灭杀的抗菌材料,主要用于医疗、建材、化工等领域,应用前景十分广阔。今年年初,公司设计的年生产能力1000吨的AT纳米抗菌剂的生产线开始了试生产,在国内首次实现了纳米抗菌材料的产业化。目前,该公司正在与山东的威海高科、恒安纸业、美的等公司洽谈,有的项目已经开始合作,这些公司生产的衣服、卫生用品、空调等都将添入具有抗菌效用的高科技纳米产品。[摘自西北有色金属研究院网站,2007年1月4日]
6.5 纳米银等离子体车载空气污染处理机
    运用纳米技术对轿车车厢内空气进行多方位净化的“纳米银等离子体车载空气污染处理机”,最近由上海精科纳米环保技术有限公司研制成功,并通过中科院上海科技情报所的审定。
    轿车内的空气污染对司乘人员的健康是一种威胁。中国室内装饰协会所属的室内空气检测中心曾对200辆轿车进行检测发现,若参照室内空气质量标准,近90%的汽车都有车内空气甲醛或苯含量超标问题,而且大部分车辆的甲醛超标都在五六倍以上。而车内同时存在的细菌、病毒及尘螨等,是一般室内环境的4倍。
    纳米银等离子体车载空气污染处理技术的发明者钱振华博士,率领7名博士,把传统白银的高杀菌消毒技术与现代纳米技术相结合,并运用世界领先的等离子净化法,研制出了这种车载空气污染处理机。它能对车厢内的污染空气进行强效杀菌、除尘并分解有机污染物。 
    上海市质量技术监督局对这种处理机所做的检测显示:在30分钟内,其对车厢内飘尘去除率达95%,香烟雾去除率达95%,细菌去除率达99.8%。当轿车内的空气被净化后,增氧系统则能调节车内空气的氧浓度比例,使司乘人员处于富氧状态。这种新型技术不会造成二次污染。[摘自新华网,2006年11月20日]


 

 

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